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原標題：陸傢嘴財經早餐2018年1月11日星期四
重要經濟日程前瞻
1、07:50日本12月外匯儲備
2、08:30澳大利亞11月零售銷售環比
3、13:00日本11月領先指標初值、同步指標初值
4、17:00德國2017年末季調GDP同比
5、17:00意大利11月零售銷售環比
6、18:00歐元區11月工業產出環比
7、21:30美國12月PPI環比、核心PPI環比
8、21:30美國1月6日當周首次申請、續請失業救濟人數
9、23:30美國1月5日當周EIA天然氣庫存
宏觀
1、中國2017年12月CPI同比增1.8%，預期1.8%，前值1.7%；PPI同比增4.9%，預期4.8%，前值5.8%。2017年CPI同比增1.6%，前值增2%；PPI同比增6.3%，結束瞭自2012年以來連續5年的下降態勢，前值降1.4%。2017年政府工作報告中CPI漲幅預期目標為3%。統計局表示，生產資料價格上漲8.3%，影響PPI上漲約6.13個百分點。
2、海通薑超評通脹數據：通脹壓力不大，貨幣更加中性，今年的政策重心在於防風險、去杠桿。華泰宏觀：預計2018年PPI-CPI剪刀差將縮窄，有利於中遊行業盈利改善。國君宏觀：通脹回升預期逐漸升溫，但央行短期加息概率不大。招商宏觀：預計2018年CPI同比漲幅2.3%。
3、連續12日空窗後央行重啟公開市場操作。央行周三進行600億7天、600億14天逆回購操作，當日1200億逆回購到期，完全對沖到期規模。資金面延續收斂，Shibor多數上漲，隔夜大漲11.40bp報2.6430%。
4、國土部：新修版《土地儲備管理辦法》發佈實施，增強政府對城鄉統一建設用地市場的調控和保障能力；加強部門協作，通過“四個控制”強化對土地儲備債務風險的防控。新《辦法》進一步細化瞭國土資源部門的監管職責。
5、人民網：1月12日24時，成品油或迎來2018年的首次上漲。目前距離開年首次成品油調價窗口開啟還剩3個工作日，據預測，以截至1月9日原油綜合變化率4.89%來推算，本輪油價對應上調幅度約為145元/噸。
6、清華大學李稻葵：消費領域尤其是消費金融行業在十九大後將成為一個重要行業；要實現社會主義強國宏偉目標，不需要非常快的增速，GDP隻要4%多一點的增速就夠瞭，關鍵是保持未來33年不摔跤。
7、國傢標準化管理委員會正在會同中國工程院等國傢高級智庫，開展標準化戰略研究，制定《中國標準2035》，重點著力開展集成電路、虛擬現實，智慧健康養老，5G關鍵元器件工作，加快基礎工藝標準的制定工作。
8、重慶市財政、審計部門近日聯合召開全市政府性債務管理工作會議，建立起債務問題倒查和終身責任追究機制，嚴禁以任何名義、任何方式、任何渠道違法違規或變相新增政府債務。
9、證券日報頭版刊文稱，新年伊始，伴隨多地政府公佈2018年PPP項目計劃，強化監管，規范項目成為政策主基調。PPP改革作為供給側結構性改革的一部分，涉及行政、財政、金融等多個領域，因而，更應該提高規矩意識，重視市場秩序和管理，嚴控風險，紮紮實實做真項目，確保PPP改革事業可持續發展，推進國傢治理體系和治理能力現代化。
國內股市
1、滬指時隔近3年再迎九連陽。上證綜指震蕩上揚，收漲0.23%報3421.83點，續創一個半月新高，錄得九連陽；上證50指數漲近1%；深成指跌0.09%報11437.08點；創業板指數跌0.69%報1791.08點。區塊鏈概念強勢爆發。兩市成交額5163.54億元，上日成交4825億元。
2、香港恒生指數沖高回落，收漲0.2%報31073.72點，續創逾10年新高，連漲12日，創最長連漲紀錄；恒生國企指數漲0.27%報12289.17點；恒生紅籌指數漲0.18%報4612.04點。全日大市成交1406.26億港元，前一交易日為1334.01億港元。內銀股強勢。
3、中國日報網：中國政府正在考慮推動“一帶一路”倡議的高質量公司通過在香港股市進行人民幣計價的首次公開募美國商標檢索股（IPO）來籌集資金。
4、證監會公告，華寶香精首發申請獲通過；卓越新能、雷杜股份首發被否。今年以來，證監會共審核12傢公司首發申請，7傢獲通過，5傢被否，過會率不足六成。
5、中國聯通總部部分部門、多地分公司、多個子公司主要負責人完成任免調整。此次調整涉及幾乎所有的中高層幹部，包括總部部分部門、多地分公司、多個子公司主要負責人，本次人事調整共涉及242人。
6、茅臺集團2017年對供應商嚴管力度加強，取締1傢供應商資格，停止2傢供應商合作，扣減3傢供應商計劃，扣除4傢供應商保證金，約談並通報13傢供應商，對22傢供應商下發整改通知，處罰力度為歷年之最。
7、*ST昆機公告，預計公司2017年全年實現盈利的可能較低，故判斷公司將較難達成相關財務指標的恢復上市條件，公司A股股票將可能被終止上市。
8、據證券時報，區塊鏈概念行情火爆，漢王科技、華誼嘉信、浪潮信息、電連技術均表示未涉及區塊鏈板塊。第一創業則表示，是深圳市金融區塊鏈聯盟的發起會員，一直在參與區塊鏈在證券行業應用的相關課題研究。萬達信息智慧城市業務涉及區塊鏈技術。此外，周三晚間，暴風集團公告與推出BCN區塊鏈基礎服務平臺暴風新影之間無控制關系；高偉達公告並未有關於區塊鏈技術研發成果而直接產生業務收入；四方精創稱合作的區塊鏈項目對公司業績的貢獻非常小。
9、證券時報：近日媒體報道部分銀行收緊瞭對PPP項目的融資，周三PPP板塊超過7成上市公司股價下跌。鐵漢生態、神州長城、嶺南園林、興源環境和棕櫚股份等紛紛在投資者互通平臺上回復投資者，表示目前PPP監管、融資收緊對公司業績影響不大，而市場有望進一步規范。
10、華菱精工周四申購，申購代碼：732356，發行價：10.21元，申購上限：13000股。
11、上市公司重要公告：宇順電子擬200億收購成都潤運轉型影院產業；*ST銳電被報道或遭48億美元重罰，上交所要求披露經營情況；北特科技、榮科科技重組過會；民德電子籌劃重組；西部黃金終止重組；中國中鐵與河源市戰略合作，總投資約1000億；京投發展、長高集團、金洲管道獲增持；圍海股份收購雄縣安傑建築70%股權佈局雄安新區；歐浦智網股東呂小奇擬要約收購5%公司股份；歌力思將獲IRO品牌中國大陸地區獨傢代理權；*ST華菱第二大股東擬減持不超2%股份。
金融
1、央行、財政部將於1月15日進行2018年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（一期）招投標，本期操作量800億元，期限3個月。Wind數據顯示，1月15日有800億國庫現金定存到期。
2、保監會公佈，2017年1-11月原保險保費收入34397.58億元，同比增長19%；資金運用餘額147019.88億元，較年初增長9.79%，其中股票和證券投資基金18809.55億元，占比12.8%。
3、中基協：截至2017年年底，基金管理公司、證券公司等資產管理業務總規模約53.6萬億元；已登記私募基金管理人22446傢，管理私募基金規模11.1萬億元。公募基金管理機構管理的公募基金4841隻，份額11.0萬億，規模11.6萬億元。私募資產管理業務規模總計約30.9萬億元。
4、興業銀行與微軟中國舉行戰略合作簽約儀式，宣佈開展數字化創新合作，推進高科技智能銀行建設。興業銀行旗下興業數金公司亦與微軟簽署合作備忘錄，擬在打造中國領先的“金融行業雲”方面開展戰略合作。
5、經濟參考報：業內人士表示，伴隨消費金融市場發展而來的風險問題正困擾著整個行業，合規經營已是消費金融行業準入的基本要求。在這一背景下，消費金融公司的商業模式也面臨調整，預計將從高收益高風險模式轉化為適度風險適度經營收益的模式。
樓市
1、河北省出臺首個省級層面住房保障信用管理制度，其中以住房保障相關個人和單位為主體，加強信用記錄和信用信息歸集共享，明確界定失信行為，引導住房保障相關主體誠實守信、遵規守矩，營造“守信光榮、失信可恥”的良好信用環境。
2、新華網：廣州市住建委主任王宏偉10日在廣州市十五屆人大三次會議記者會上披露，廣州2018年將新建1.6萬套保障性安居工程住房，同時提高土地出讓中公租房配建比例。
產業
1、交通部：要以加快重點港口工程建設為抓手，推進區域港口資源整合，推動航運中心、自由貿易港建設，全力推進港口建設發展，為深化交通運輸供給側結構性改革、建設交通強國打好堅實基礎。
2、工信部：加快裝飾裝修材料強制性標準制修訂，倒逼落後產能和產品退出；加快綠色建材標準制修訂，滿足綠色建築、裝配式建築、海綿城市、地下管廊、美麗鄉村建設等下遊產業需要；加快新材料和專用裝備標準制修訂，帶動新材料產業提升。
3、南京地區1月10日水泥價格下調30-50元/噸，開啟價格下跌走勢，預計周邊地區上海、浙江、安徽等地均會陸續跟隨下調，預示著華東地區水泥價格或將迎來第一輪的正式回落。
4、廢紙價格全面上調，最高上調160元/噸。華東地區廢紙價格上調30-160元/噸，華南地區廢紙價格上調40-100元/噸，華中地區河南新鄉新亞上調150元/噸，北部地區廢紙價格上調50元/噸，西部地區廢紙價格上調30-100元/噸。
5、服務貿易創新發展引導基金正式宣告成立，將進入運營階段。該基金是經國務院批準，由財政部、商務部、招商局資本管理有限責任公司共同發起，外經貿發展專項資金引導社會資金出資設立，總規模300億元人民幣。
海外
1、美聯儲佈拉德（2019年有投票權）：在調整政策之前，需要更多討論；若要彌補美國通脹最近五年低於2%通脹目標，通脹就得在長達10年的時間裡高於2.5%；通脹預期可能已經滑落至美聯儲目標下方；美國遭遇經濟衰退的幾率很小，2018年美國經濟向好；預計高油價將傳導至通脹。
2、美聯儲卡普蘭（2020年票委）：今年薪資壓力將略微上升；預計將到年中才采取加息，需要等待更強勁的通脹出現；今年加息三次仍是“基準預期”；美聯儲必須對經濟過熱的風險保持謹慎；通過擴大債務來支撐稅改是一個擔憂；預計美國2019-2020年GDP將分別增長2.2%和1.8%。
3、美聯儲埃文斯（2019年票委）：美國經濟愈加強勁；預計今明年經濟增速為2.5%；隨著投資提振，勞動力市場將維持強勁；稅改將提振今年的投資；通脹是貨幣政策制定者面臨的挑戰；政策將繼續保持寬松，幫助提振通脹。
4、高盛：預計今年美聯儲將加息4次；美國GDP今年料將增長2.7%；預計稅改將是美國經濟增長的一大刺激因素；美國通脹將有所提高，但仍會低於美聯儲設定目標。
5、惠譽：重申如果債務上限沒有提高，美國的“AAA”評級將面臨風險。
6、美國財政部主管國際事務副部長DavidMalpass：美國總統特朗普將於達沃斯解釋美國優先政策。
7、芒格：VC存在泡沫，太多逐利性質的投資瞭；美國稅改對於經濟可能非常有益。巴菲特：我們不通過預測經濟表現賺錢；未持有任何比特幣，也未做空比特幣；數字貨幣最終將以悲劇告終；很樂意買入五年期加密貨幣看空期權。
8、美國財政部副部長：在世界范圍內，美國國債市場仍然強大，所以我們有信心；隨著經濟的增強，美國國債市場仍將是一個深刻的、強大的市場。
9、美國12月進口價格指數環比0.1%，預期0.4%，前值0.7%；環比-0.2%，預期0.1%，前值0.1%修正為0.2%；同比3%，預期3.1%，前值3.1%修正為3.3%。
10、歐洲央行下調希臘緊急流動性援助（ELA）上限至220億歐元，此前為280億歐元。
11、據外媒，加拿大越來越認定，美國總統特朗普將很快宣佈美國要退出北美自由貿易協定（NAFTA）；即便特朗普未來宣佈退出NAFTA，加方考慮繼續參與談判，畢竟部分磋商會繼續進行。
國際股市
1、美國三大股指集體下跌，納指標普結束六連漲。道指跌0.07%，報25369.13點；納指跌0.14%，報7153.57點；標普500指數跌0.11%，報2748.23點。納指和標普500指數開年以來首次走低。近來美股迭創新高後，投資者停下來稍事喘息。
2、歐洲三大股指多數收跌。英國富時100指數逆市收漲0.23%，報7748.51點，連續兩天創收盤紀錄新高。法國CAC40指數收跌0.35%，報5504.68點；德國DAX指數收跌0.78%，報13281.34點。
3、美國金融股普遍收漲，高盛集團收漲0.15%，摩根士丹利收漲1.18%，花旗集團收漲0.45%。摩根大通收漲1.1%，富國銀行收漲1.38%，美國運通收漲0.7%，三者均創收盤歷史新高。
4、美國科技股漲跌不一，蘋果公司收跌0.02%，谷歌A類股收跌0.24%，FACEBOOK收跌0.02%，微軟收跌0.45%，特斯拉收漲0.33%。亞馬遜收漲0.13%，奈飛公司收漲1.53%，兩者均連續六天創收盤新高。
5、中國概念股漲跌不一，阿裡巴巴收跌0.53%，百度收跌2.27%，京東收漲0.69%。500彩票網收漲9.66%，第九城市收漲8.81%，獵豹移動收漲8.79%，藍汛收漲7.94%，中網在線收跌15.32%，易車收跌6.7%，無憂英語收跌6.41%，迅雷收跌4.8%，微博收跌1.3%，新浪收跌0.33%。
6、阿裡巴巴人工智能實驗室宣佈和聯發科就物聯網技術開發達成戰略合作協議。阿裡巴巴發佈《2017年阿裡巴巴知識產權保護年度報告》稱，24萬個淘寶疑似侵權店鋪被關閉。知識產權侵權投訴量下降42%；每1萬筆訂單中僅有1.49筆為疑似假貨。
7、針對近日“支付寶年度賬單事件”，國傢互聯網信息辦公室網絡安全協調局約談支付寶、芝麻信用有關負責人。支付寶和芝麻信用表示，將從源頭查找問題，全面整改。
8、京東集團與聯合國開發計劃署在北京聯合國大樓正式簽訂諒解備忘錄。雙方將在聯合國可持續發展目標的框架下，與京東供應鏈上下遊合作夥伴攜手共建“可持續物資循環再生平臺”。
9、騰訊援引外媒稱，在英國稅務和海關總署進行大規模審計後，蘋果被迫在英國補繳瞭1.36億英鎊稅款。
10、WinterGreenResearch公司的一份報告顯示，IBM和微軟已經占據瞭總規模超過7億美元的區塊鏈產品和服務市場的最大份額，合計占比51%。
11、CNBC：伯克希爾?哈撒韋任命GregoryAbel和AjitJain為董事會副主席，令董事會人數由12人增至14人，兩人一直都是巴菲特接班人的最有力爭奪者。巴菲特稱，其現在“非常健康”，指任AjitJain和GregAbel進入董事會，一部分是為任命繼承人做準備。
商品
1、NYMEX原油期貨收漲0.54美元，漲幅為0.86%，報63.50美元/桶，三年來首次收在63美元上方。 EIA報告稱美國原油庫存連續第8周下降，並且上周美國原油產量下降。
2、COMEX黃金期貨收漲0.28%，報1317.4美元/盎司，結束三連跌走勢。美元匯率走低，使盤中金價一度攀升至近4個月來的最高水平。COMEX白銀期貨收跌0.12%，報16.99美元/盎。
3、倫敦基本金屬集體收漲，LME期鋅收漲0.43%，報3350美元/噸，LME期錫收漲0.55%，報20070美元/噸，LME期銅收漲0.57%，報7146美元/噸，LME期鉛收漲0.2%，報2553美元/噸，LME期鎳收漲1.58%，報12865美元/噸，LME期鋁收漲1.41%，報2186美元/噸。
4、國內商品期貨夜盤多數收漲。焦煤、焦炭分別收跌0.62%、0.59%，動力煤收漲0.50%。鐵礦石收跌0.09%。豆油、菜油分別收跌0.07%、0.09%，棕櫚油收漲0.07%。豆粕、菜粕、大豆分別收跌0.43%、0.44%、0.30%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收漲0.81%、0.62%。橡膠收平，瀝青收漲0.66%。
5、河北今年將繼續推進重點行業去產能，將壓減鋼鐵產能600萬噸、淘汰落後火電產能50萬千瓦，分別壓減煤炭、水泥、平板玻璃、焦炭產能1062萬噸、110萬噸、500萬重量箱、500萬噸，同時加快主城區重污染企業搬遷等。
6、福建日前出臺《福建省用能權有償使用和交易試點實施方案》明確，將於2018年在福建省啟動用能權交易市場，加快把有色、石化、化工、平板玻璃、鋼鐵等重點用能行業納入用能權交易試點范圍。
7、鄂爾多斯市煤炭工業發展十三五規劃提到，“十三五”期間，“十二五”結轉新開工煤礦2座，產能2400萬噸/年，續建煤礦26座，產能17100萬噸/年；規劃新建高標準、高起點的現代化備選礦井38座，擬建規模為29360萬噸，估算建設總投資1695億元。
8、世界黃金協會(WGC)的數據顯示，2017年歐洲黃金上市交易基金(ETF)的增幅是北美的兩倍多，資產增加瞭13.9%，WGC稱歐洲投資者對歐洲經濟復蘇比較不確定，且對全球不穩定更加擔憂。
9、紐約商品交易所（COMEX）黃金庫存截至周二總計921.01萬盎司，較前一交易日減少0.26%；白銀庫存總計24447.28萬盎司，較上一交易日減少0.21%；銅庫存總計211608短噸，較上一交易日增加0.02%。
10、俄羅斯能源部長諾瓦克：俄羅斯去年12月原油產量下降30.074萬桶/日。美國商標查詢
11、美國EIA原油庫存連續八周錄得下降。美國1月5日當周EIA原油庫存-494.8萬桶，預期-375.00萬桶，前值-741.90萬桶。美國1月5日當周EIA汽油庫存+413.5萬桶，預期+325.00萬桶，前值+481.30萬桶。美國1月5日當周EIA精煉油庫存+425.4萬桶，預期+225.00萬桶，前值+88美國商標登記推薦9.90萬桶。
債券
1、10年期債主力合約T1803跌0.35%，5年期債主力合約TF1803跌0.21%。銀行間現券收益率明顯上行，國開債調整幅度更大。10年期國開活躍券170215收益率上行6.01bp報4.9925%，創2014年9月16日以來新高，10年期國債活躍券170025收益率上行3bp報3.92%。
2、新浪援引外媒稱，雖然監管層批準地產商公司債券發行的標準並未改變，但審批的推進在提速，此前上交所會通過窗口指導造成最終發行的拖延。
3、中鐵總發佈關於擴大中國鐵路建設債券承銷團成員規模通知稱，中國證券業協會公佈的2016年度債券主承銷金額排名前50名的證券公司和與中國鐵路總公司及控股企業有信貸業務合作的銀行，均有資格申請加入2018年中國鐵路建設債券承銷團。
4、天風固收：預計2018年政策性金融債券發行約3.34萬億，凈融資1.03萬億；國債發行3.42萬億元，融資凈額1.75萬億元；地方性債券發行4.36萬億，融資凈額3.52萬億；利率債合計發行11.12萬億，凈融資額6.3萬億；相較去年發行額度，供給壓力並不突出。
外匯
1、在岸人民幣兌美元16:30收盤價報6.5179，較上一交易日漲58個基點。人民幣兌美元中間價調貶239個基點，報6.5207，調降幅度創2017年9月12日以來最大。
2、中金：“逆周期系數”公式調整可能對人民幣匯率造成一定擾動，但影響偏向於短期，不會改變中長期人民幣升值的趨勢，基本面改善將進一步支持人民幣匯率在2018年走強，維持今年底人民幣兌美元匯率6.28的預測不變。
3、美元指數下跌0.13%，報92.3835，結束三日連漲走勢。其中，美元兌日元大跌1.08%，報111.44。此前日本央行宣佈從本周開始縮減已實行多年的購買政府債券計劃規模。美元兌加元漲0.66%，兌墨西哥比索漲0.47%。因有媒體報道稱，加拿大越來越確信，特朗普政府很快就會宣佈退出NAFTA。
4、證券時報頭版刊文稱，趁著當下人民幣貶值壓力不大的時間窗口，增加匯率雙向波動的彈性，培養市場對匯率雙向波動的心理承受能力，也是推進人民幣市場化改革步伐的重要一步。
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